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近年、国策としても注目されている資産運用。
しかし、「老後資金の準備」「資産を増やしたい」「保険の見直し」など、人によって目標は様々です。収入やローン残高、家族構成など、状況も千差万別。
どれを選べばいいのか、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
ウェルスコーチは、そんなあなたをサポートする、オーダーメイドの資産運用サービスです。
経験豊富なファイナンシャルプランナー（FP）が、あなたの状況や目標をヒアリングし、最適な資産運用プランをご提案。さらに、各分野の専門家と連携し、プロのサポートのもと、安心して資産運用をスタートできます。
ウェルスコーチで資産運用を始めるなら今！無料相談で安心スタート
「資産運用に興味はあるけど、何から始めればいいかわからない」
「プロに相談してみたいけど、しつこい営業が怖い」
こんな風に悩んでいるあなたへ。
ウェルスコーチは、そんな悩みを解決する無料の資産運用相談サービスです。
ウェルスコーチの特長
- 完全無料：家計診断から資産運用コーチのご紹介、具体的な提案まで、全て無料でご利用いただけます。
- 簡単スタート：簡単な質問に答えるだけで、あなたに合った資産運用プランを提案します。
- 豊富な商品ラインナップ：投資信託（NISA・iDeCo含む）、生命保険、不動産投資など、様々な金融商品から選べます。
- 安心のサポート：経験豊富な資産運用コーチが、あなたの目標達成をサポートします。
- しつこい営業なし：無理な勧誘は一切行いません。
無料相談でできること
- 家計診断：あなたの現在の家計状況を把握し、最適な資産運用プランを提案します。
- 資産運用コーチのご紹介：あなたの目標やリスク許容度に合わせて、最適な資産運用コーチをご紹介いたします。
- 資産運用プランの提案：具体的な投資商品や投資金額などを提案いたします。
家計診断で現状を把握！最適なプランを提案
ウェルスコーチの家計診断は、簡単な質問に答えるだけで作成できます。ヒアリング内容に基づいて、当社独自のシミュレーターで試算を行い、あなたの家計状況を可視化します。
- ヒアリング内容：収入、支出、資産、負債、投資経験など
- 作成方法：申告いただいた数値に基づいて試算するため、あくまで参考値となります。
豊富な金融商品から選べる！自分に合った投資を
ウェルスコーチでは、投資信託（NISA・iDeCo含む）、生命保険、不動産投資、太陽光発電投資など、幅広い金融商品を取り扱っています。
- 投資信託：少額から始められ、プロが運用してくれる手軽な投資方法です。NISAやiDeCoを活用すれば、税制優遇も受けられます。
- 生命保険：死亡保障だけでなく、貯蓄や年金としても活用できます。
- 不動産投資：安定的な収入源として期待できますが、リスクも伴います。
- 太陽光発電投資：環境に貢献しながら、安定的な収入を得ることができます。
新規でのご検討だけでなく、既に投資をされている方の切り替えや追加購入のご相談も可能です。
オンライン・オフライン選べる！都合の良い場所で相談を
ウェルスコーチのコンシェルジュとの面談は、オンライン（Zoom）で15～30分程度で行われます。ご紹介する資産運用コーチとの面談は、オンラインまたはオフラインどちらでも可能です。
- コンシェルジュとの面談：簡単なヒアリングを行い、あなたに合った資産運用コーチをご紹介いたします。
- 資産運用コーチとの面談：具体的な資産運用プランについてご相談いただけます。
しつこい営業は一切なし！安心して相談できる
ウェルスコーチでは、資産運用コーチに対してしつこい営業活動は禁止しています。万が一、しつこいと感じた場合は、ウェルスコーチ事務局にご連絡ください。
- 営業活動に関する規定：資産運用コーチは、お客様のニーズに合わせた提案を行うことが求められています。
- お断りもスムーズに対応：ご提案へのお断りも、ウェルスコーチで代行が可能です。
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まとめ
ウェルスコーチは、資産運用初心者の方でも安心して始められる無料相談サービスです。
まずはお気軽にご相談ください。
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